浦林成山(山東)輪胎有限公司在9月24日-28日期間正式招股。據(jù)悉,基石投資者同意按發(fā)售價,認(rèn)購3180萬美元可購買的股份數(shù)目。浦林成山已與多個投資者訂立基石投資協(xié)議。其中,興達(dá)國際認(rèn)購900萬美元;榮成市國有資本運營有限公司通過機構(gòu)投資者代其認(rèn)購1780萬美元;湯和有限公司認(rèn)購500萬美元。浦林成山上市后的股東架構(gòu)中,成山集團持股68.76%,中國重汽持股9.98%。而浦林成山董事長車宏志的車氏家庭成員,則擁有成山集團76.76%的權(quán)益。
浦林成山預(yù)期10月9日將在香港上市,發(fā)行1.35億股,每股發(fā)行價5.89港元-7.5港元。預(yù)計此次上市,可籌得資金8.38億港元(約合7.4億元人民幣)。
據(jù)了解,浦林成山這次發(fā)行股份所籌資金,主要用于5個用途。其中,4.7%用于山東省榮成市的全鋼子午胎擴產(chǎn)項目第一階段投資;35.8%用于上述擴產(chǎn)項目的第二階段投資;19.8%用于半鋼子午胎產(chǎn)能擴張;30%用于海外投資,包括建設(shè)及收購海外生產(chǎn)基地;9.7%作為營運資金。
浦林成山是中國著名輪胎制造商,擁有浦林、成山、澳通、富神4個品牌,產(chǎn)品涵蓋各類乘用車輪胎、商用車輪胎品種。在2015-2017年度的合并業(yè)績顯示,浦林成山營業(yè)收入分別為35.22億元、38.22億元、48.4億元,實現(xiàn)凈利潤1.63億元、2.91億元、1.74億元。