“《風(fēng)神輪胎股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》已經(jīng)完成了在國(guó)務(wù)院國(guó)資委的預(yù)審，正在按照相應(yīng)的流程一步步推進(jìn)其他部門(mén)的備案、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。”5月2日，在位于中國(guó)藍(lán)星大廈3層的新風(fēng)神管理總部，中國(guó)化工集團(tuán)副總，中國(guó)化工橡膠公司和裝備公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，風(fēng)神輪胎股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記白忻平告訴《中國(guó)橡膠》雜志社記者。

“風(fēng)神股份和倍耐力工業(yè)胎（Prometeon Tyre Group S.r.l，以下簡(jiǎn)稱PTG）的結(jié)合是非常完美的婚姻。”倍耐力工業(yè)胎CEO保羅·達(dá)爾皮諾在視頻采訪時(shí)，稱“雙方的特質(zhì)實(shí)現(xiàn)了完美的互補(bǔ)”。

雙方從認(rèn)識(shí)、融合，經(jīng)歷了哪些過(guò)程，有什么困難？新風(fēng)神成立后，又將有哪些舉措，實(shí)現(xiàn)協(xié)同、提升，成為全球第四大工業(yè)胎企業(yè)，其目標(biāo)又是什么？帶著這些問(wèn)題，《中國(guó)橡膠》雜志對(duì)新風(fēng)神和PTG高管進(jìn)行了采訪。

完美婚姻是如何達(dá)成的

2015年3月22日，中國(guó)化工集團(tuán)通過(guò)全資子公司中國(guó)化工橡膠有限公司與意大利Camfin公司及其股東簽署協(xié)議，以73億歐元（約合550億元人民幣）收購(gòu)倍耐力全部股份并由中國(guó)化工橡膠公司控股。2015年11月完成收購(gòu)后倍耐力退市。2016年1月，倍耐力將其工業(yè)胎業(yè)務(wù)與乘用胎業(yè)務(wù)分拆，并將工業(yè)輪胎業(yè)務(wù)注入PTG。

2016年10月9日，風(fēng)神股份發(fā)布公告，通過(guò)現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)方式，將中車(chē)雙喜100%股權(quán)、黃海輪胎100%股權(quán)以及PTG 10%股權(quán)注入上市公司，并按期順利完成交割，順利完成了第一步資產(chǎn)重組，為第二步重組夯實(shí)了基礎(chǔ)。

2017年4月12日，風(fēng)神股份發(fā)布公告，擬向意大利TP Industrial Holding S.p.A.公司（TP）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的PTG 52%股權(quán)；向香港High Grade （HK）Investment Management Limited （HG）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的PTG 38%股權(quán)；向中國(guó)化工橡膠公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的桂林倍利100%股權(quán)，以及向中國(guó)化工集團(tuán)全資下屬的青島黃海集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)黃海輪胎使用的土地和房產(chǎn)，以上擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)整體預(yù)估作價(jià)57.83億元。

此外，風(fēng)神股份還計(jì)劃通過(guò)詢價(jià)方式向不超過(guò)10名特定投資者定增募集配套資金不超過(guò)202053萬(wàn)元。配套募集資金用于PTG及桂林倍利主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的全球產(chǎn)能布局優(yōu)化、產(chǎn)品及工藝提升、全球工業(yè)胎研發(fā)中心建設(shè)和信息化系統(tǒng)建設(shè)四大領(lǐng)域。

通過(guò)資產(chǎn)重組，橡膠公司將旗下PTG 90%股權(quán)、桂林倍利100%股權(quán)等未上市工業(yè)胎資產(chǎn)注入風(fēng)神股份，將上市公司打造成中國(guó)化工旗下唯一工業(yè)胎控股平臺(tái)。該平臺(tái)具備1800萬(wàn)條/年的工業(yè)胎制造能力，年銷(xiāo)售收入合計(jì)約200億元，一躍成為全球第四大工業(yè)胎制造商。

本次交易在取得國(guó)資委、發(fā)改委、商務(wù)部、證監(jiān)會(huì)等職能部門(mén)的批準(zhǔn)后才能正式實(shí)施。

“婚后”如何實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)

“新風(fēng)神”是中國(guó)化工集團(tuán)輪胎資產(chǎn)和業(yè)務(wù)板塊整合后的“新生兒”。雖然剛剛發(fā)布的風(fēng)神股份一季度數(shù)據(jù)并不是光鮮亮麗，但秉承中國(guó)化工集團(tuán)踏實(shí)干事的風(fēng)格，風(fēng)神股份不追求一時(shí)的包裝、速成，而是追求長(zhǎng)遠(yuǎn)，從根源上、體制機(jī)制上進(jìn)行變革，通過(guò)體系性植入，提升持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。

“通過(guò)對(duì)輪胎行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和趨勢(shì)的分析，我們看到多品牌戰(zhàn)略對(duì)產(chǎn)品價(jià)值和市場(chǎng)引導(dǎo)的貢獻(xiàn)不是很滿意。所以首先對(duì)全部輪胎品牌按照品牌綜合性能、渠道、銷(xiāo)量和盈利能力進(jìn)行了梳理，對(duì)品牌差異化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行重新定位，金字塔狀的品牌發(fā)展戰(zhàn)略已然形成。”白忻平告訴記者，“同時(shí)，我們對(duì)品牌進(jìn)行了縮減，去年減少了8個(gè)，著力提升品牌影響力。”

據(jù)白忻平介紹，新風(fēng)神將建設(shè)高端產(chǎn)品和服務(wù)、高性價(jià)比產(chǎn)品和經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品3個(gè)梯隊(duì)以滿足不同市場(chǎng)需求。倍耐力作為全球知名的高端品牌，雄踞塔頂，不求量多；風(fēng)神品牌是第二梯隊(duì)，打造高性價(jià)比，同時(shí)向高端市場(chǎng)過(guò)渡，縮小與高端品牌的差距；第三梯隊(duì)的黃海、雙喜和桂林偏重于物美價(jià)廉更實(shí)用的定位。全球化的協(xié)同整合，將為品牌增值。

在銷(xiāo)售渠道和商務(wù)運(yùn)營(yíng)方面，目前新風(fēng)神以定價(jià)管理、需求計(jì)劃、市場(chǎng)調(diào)研、渠道管理、品牌推廣、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)版塊組成的市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)架構(gòu)已搭建完成。

為提高科研水平，消化吸收、有機(jī)結(jié)合倍耐力公司強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)，總投資1.43億元的全球工業(yè)胎研發(fā)中心將于2017年在焦作開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2018年投入使用。

據(jù)了解，該研發(fā)中心包括物理性能實(shí)驗(yàn)室、化學(xué)性能實(shí)驗(yàn)室、膠料制作實(shí)驗(yàn)室、切片室、滾動(dòng)阻力試驗(yàn)室、動(dòng)特性試驗(yàn)室、UF試驗(yàn)室、駐波測(cè)試試驗(yàn)中心、振動(dòng)噪音測(cè)試試驗(yàn)中心、里程及高速耐久試驗(yàn)室、靜特性試驗(yàn)室、單體輪胎噪音試驗(yàn)室等。高水平研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)，將有助于提高企業(yè)創(chuàng)新能力。

“20多項(xiàng)技術(shù)正在加快由倍耐力向新風(fēng)神的轉(zhuǎn)移步伐，在這個(gè)過(guò)程中積極培養(yǎng)一批年輕的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，快速成長(zhǎng)為具備全球化視野和技術(shù)實(shí)力的中堅(jiān)力量。一批新產(chǎn)品正在加緊研制中。”白忻平說(shuō)。

據(jù)介紹，新風(fēng)神5月底將發(fā)布第三代卡客車(chē)輪胎產(chǎn)品“Neo 系列”，該產(chǎn)品是基于倍耐力技術(shù)為歐洲市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的，具有更高里程及更佳滾阻。在滾阻方面，各規(guī)格產(chǎn)品較二代產(chǎn)品都提高了一個(gè)檔次。冬季操控性能也得到了提高，并標(biāo)有3個(gè)山峰雪花標(biāo)志。研發(fā)團(tuán)隊(duì)針對(duì)胎側(cè)、膠料配方和結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)，加強(qiáng)型產(chǎn)品計(jì)劃6月份面世，對(duì)胎面膠、花紋等全面更新的產(chǎn)品也將于9月份面世。

作為確保倍耐力與風(fēng)神輪胎工業(yè)胎整合落地的關(guān)鍵工作之一，4月13日，倍耐力SAP-ERP在新風(fēng)神推廣實(shí)施。倍耐力全球信息化管理系統(tǒng)，將對(duì)國(guó)內(nèi)各工廠的成本費(fèi)用控制、資金集中計(jì)劃、生產(chǎn)成本精細(xì)核算、銷(xiāo)售資源統(tǒng)籌、產(chǎn)品統(tǒng)一定價(jià)、采購(gòu)集中管控、庫(kù)存透明共享、物流統(tǒng)一協(xié)調(diào)等8個(gè)方面提供技術(shù)支撐。

“不同文化背景、不同技術(shù)理念，甚至語(yǔ)言交流都有困難，相信通過(guò)一兩年的雙向融合，對(duì)標(biāo)協(xié)同效應(yīng)會(huì)體現(xiàn)得淋漓盡致，最終實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)一體化、組織一體化、運(yùn)營(yíng)一體化之后，新風(fēng)神會(huì)在一個(gè)更高的平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)更快的發(fā)展。”白忻平對(duì)新風(fēng)神的未來(lái)充滿信心。

統(tǒng)一平臺(tái)提升全球市場(chǎng)認(rèn)可度

巴西與北京相差11個(gè)時(shí)區(qū)，遠(yuǎn)在巴西的倍耐力全球工業(yè)輪胎CEO保羅·達(dá)爾皮諾一大早就趕到位于巴西圣安德魯工廠的辦公室與記者進(jìn)行了視頻交流。

他介紹，倍耐力公司成立于1872年，目前在全球輪胎行業(yè)排名第五，在高端輪胎市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，以高端產(chǎn)品、性能和品牌著稱，是全球主要高端豪華車(chē)輪胎供應(yīng)商和F1大獎(jiǎng)賽、超級(jí)摩托車(chē)錦標(biāo)賽等全球眾多賽事的獨(dú)家輪胎供應(yīng)商。在技術(shù)方面，擁有巴西和意大利兩個(gè)研發(fā)中心，巴西致力于農(nóng)業(yè)子午胎的研發(fā)，意大利則涉及所有輪胎產(chǎn)品。在業(yè)務(wù)方面，倍耐力關(guān)注新興市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)收入的70%來(lái)自拉美和中東非地區(qū)；在法國(guó)、德國(guó)也有很大的提升空間，今年計(jì)劃大力發(fā)展北美市場(chǎng)。在商業(yè)網(wǎng)絡(luò)方面，PTG僅巴西市場(chǎng)就擁有120個(gè)工業(yè)胎品牌全球銷(xiāo)售點(diǎn)和1500家授權(quán)經(jīng)銷(xiāo)商。新風(fēng)神整合后，制造基地包括位于4個(gè)國(guó)家的8個(gè)工廠（巴西、中國(guó)、土耳其及埃及），擁有18500名員工，銷(xiāo)售區(qū)域遍布全球160個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

他表示，風(fēng)神股份和PTG是一場(chǎng)非常完美的婚姻，風(fēng)神在中國(guó)、北美及歐洲有不錯(cuò)的表現(xiàn)，而倍耐力在南美是領(lǐng)導(dǎo)者，在歐洲、中東和非洲也有一定的市場(chǎng)份額，這使得彼此能優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。“風(fēng)神品牌可以借助這些網(wǎng)絡(luò)，將各梯隊(duì)的產(chǎn)品進(jìn)入南美、拉美和中東非地區(qū)的經(jīng)銷(xiāo)商和車(chē)隊(duì)。新公司將鞏固倍耐力在高端市場(chǎng)的地位，提高其在歐洲、中國(guó)、北美的市場(chǎng)份額。風(fēng)神品牌通過(guò)倍耐力品牌提高認(rèn)可度，將在世界范圍內(nèi)不斷提高影響力。”

保羅·達(dá)爾皮諾表示，第二步重組之后，新風(fēng)神已經(jīng)開(kāi)始募集資金的操作，20多億元的募集資金將投入到技術(shù)和質(zhì)量的提升、工業(yè)工程項(xiàng)目的持續(xù)改善。IT建設(shè)的不斷投入，可以保證所有公司在同一個(gè)平臺(tái)上，講同一種語(yǔ)言，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)手段實(shí)現(xiàn)管理的優(yōu)化。新風(fēng)神根據(jù)倍耐力的生產(chǎn)體系，對(duì)不同梯次的產(chǎn)品，在技術(shù)路線、質(zhì)量路線，配套戰(zhàn)略、產(chǎn)品研發(fā)和智能化改造方面進(jìn)行了清晰定位。相信通過(guò)融合，新風(fēng)神的盈利能力、生產(chǎn)效率會(huì)有長(zhǎng)足的進(jìn)步。集中采購(gòu)降低采購(gòu)成本，保證以最優(yōu)的價(jià)格、一站式服務(wù)，給客戶提供各檔次的產(chǎn)品。依托倍耐力的技術(shù)和流程優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量得以提升，公司將據(jù)此提高產(chǎn)品售價(jià)，可以預(yù)見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入的提升。

“PTG的目標(biāo)是做到工業(yè)胎全球第三，我們腦海中已經(jīng)清晰地認(rèn)識(shí)到怎么做才會(huì)成功。”保羅·達(dá)爾皮諾最后表示。