3月13日晚間,青島雙星股份有限公司(青島雙星,000599)公告稱,公司將通過青島星徽國際投資有限公司(星徽國投)以9549.81億韓元(約合57.58億元人民幣,8.2490億美元)的價格,收購錦湖輪胎株式會社(錦湖輪胎)42.01%的股權,共計6636.88萬股青,島雙星每股出價14,389韓元,比錦湖當前股價8,220韓元高出約80%。
據外媒報道,根據交易協議,如果錦湖集團實際控制人樸三求三十天內不行使優先回購權,雙星就會成為錦湖輪胎最大股東。
2016年初,市場傳聞韓國9大銀行(持有錦湖輪胎42.01%股權的債權人)想出售錦湖的股份,市場推測有意收購的有包括德國大陸、法國米其林、中國化工在內的10余家企業,但在第一輪的投標后,進入第二輪的據悉只有5家,包括印度阿波羅、上海航天、雙星(青島)、玲瓏(煙臺)、金浦(江蘇)。
2017年初,上述五家公司盡調后,最終投標的只有來自中國的三家公司,包括上海航天、雙星、金浦,投標價格都在1萬億韓元左右,債權人最終選擇了雙星作為優先協商對象。
錦湖輪胎是韓國八大集團之一錦湖韓亞集團下屬的子公司,是韓國排名第二的輪胎企業,曾位列全球前十大輪胎企業。其優勢在于乘用車胎包括SUV輪胎、轎車輪胎、賽車輪胎等。錦湖輪胎進入中國市場已經23年,在中國建有四大工廠,年產輪胎3000萬條。2006年在上海成立銷售有限公司,下轄14個銷售機構,150余家經銷商、5000多家分銷商。
雙星集團成立于1921年,開始從事制鞋業,2002年收購企業華清輪胎后,開始從制鞋業向輪胎業轉型。其上市公司青島雙星是山東省輪胎行業唯一一家國有上市公司。目前青島雙星擁有全球第一個商用車胎“工業4.0”智能化工廠,同時也是輪胎行業唯一一個對外全開放的工業4.0工廠。雙星是中國五大TBR廠家之一,特別是在礦山胎、中長途胎、中短途胎、城市公交胎等方面以其耐磨、耐載、服務好等,在市場上享有很高的口碑。
青島雙星早已為此次并購作好準備。去年11月底,青島雙星宣布,擬以現金出資9億元,與青島國信資本投資有限公司、青島國際投資有限公司、青島國投得厚投資管理有限公司、青島國信創新股權投資管理有限公司共同發起設立青島星微股權投資基金中心(有限合伙),在國內外尋求并購機會。今年1月18 日,青島星微控股子公司青島星微國際投資有限公司收到通知,其被選定為“韓國錦湖輪胎株式會社債權人出售42.01%股份項目”的優先協商對象。今年1月,青島雙星內部人士向媒體表示,“本次交易不是傳統意義上的并購,而是與錦湖輪胎的全面戰略合作,若交易成功雙星將成為中國最大的輪胎廠家。”
1月21日,青島雙星發布了2016年業績預告,預計去年凈利潤約為9190萬元到1.1億元,同比增長50%-80%。該股周一上漲3.04%。